В Киеве прошла III Международная конференция «Украинский рынок ЛКМ:
стратегия трансформации — 2019»

В конце октября 2019-го, закончив сезон и подведя его итоги на собственных предприятиях, игроки лакокрасочного рынка собрались в Конче-Заспе на III Международную конференцию «Украинский рынок ЛКМ: стратегия трансформации — 2019». Организатор форума ИА «Хим-Курьер» в сотрудничестве с ведущими профильными специалистами предложил делегатам участие в разнообразной деловой программе, освещающей самые насущные проблемы рынка.

Состояние отрасли напрямую зависит от платежеспособности потребителей, поэтому конференцию открыла сессия-дискуссия, посвященная экономике. Глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский в своем докладе осветил «новые-старые» вызовы, которые встали перед Украиной после выборов. Докладчик отметил, что в 2016—2019 годах ключевые показатели отечественной экономики демонстрировали незначительную восходящую динамику. Этот рост не был достаточным, чтобы обеспечить выход экономики из рецессии, но он однозначно демонстрирует, что нынешнее правительство получило страну в гораздо более стабильной ситуации, чем предыдущее. Спикер подчеркнул, что опубликованные планы правительства логичны (могут оказаться эффективными), но очень амбициозны: над их воплощением придется усердно работать. Например, заявленный рост ВВП на 40% за пять лет обозначает, что за год этот показатель должен вырасти на 7%, в то время, как в 2016 году прирост составил 2,4%, в 2017-м — 2,5%, а в 2018-м — 3,3%. В истории Украины бывали годы, когда ВВП вырастал на 10%, поэтому показатель в 7% нельзя назвать нереальным, но для реализации этого условия необходим четкий план действий, который пока не заявлен, а потому нельзя судить о его эффективности. Среди проблем, которые предстоит решить в ближайшее время, докладчик назвал коренное преобразование структуры правительства, что в результате изменило функционал министерств; завершение децентрализации, возобновление сотрудничества с МВФ, официально стартовавшее реформирование налоговой и таможенной служб, большая приватизация, борьба с коррупцией и др. Не менее интересным, чем доклад, было и его обсуждение. В частности, были затронуты вопросы обоснованности нынешнего курса валют относительно гривны, выпуска облигаций внутреннего государственного займа, мер монетарной и фискальной политики, которые могли бы привести к выполнению планов правительства, возможности мирового экономико-финансового кризиса в 2020—2021 годах и др.

Директор по развитию ИА «Хим-Курьер» Виктория Чернова начала свой доклад с обзора европейских тенденций покрытий и анализа лакокрасочных рынков стран-соседей Украины и Европы в целом. В частности, спикер рассказала о соотношении промышленных и декоративных ЛКМ на европейском рынке как в натуральном выражении, так и в денежном. Помимо этого, в выступлении шла речь о распределении индустриальных материалов по отраслям промышленности, о потреблении ЛКМ на душу населения в разных странах (лидирует Норвегия с показателем (35 кг), далее — Германия (21 кг); замыкает рейтинг Ирландия (6 кг)). Кроме того, Виктория Чернова проанализировала рынки Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Турции по объему и видам ЛКМ, специализации, экспорту в Украину (или импорту из Украины) в динамике за последние три года, отметив особенности каждой страны. Например, она подчеркнула, что в структуре потребления Турции доля ЛКМ для дерева и порошковых красок гораздо больше, чем в соседних государствах. Кроме того, докладчик рассказала об итогах международной выставки красок, декора и защиты зданий (FAF): самых ярких тенденциях в декоративных ЛКМ, развитии рынка промпокрытий. Особенное внимание Виктория Чернова уделила тренду экологичности, приобретающему все большее значение в Европе: ужесточению законодательства, новым техрегламентам по ЛОС, биоцидам, контролю выбросов в атмосферу, утилизации отходов (и покрытий после использования!) и др. Такое пристальное внимание этому рынку спикер уделила по причине европейской интеграции Украины: рано или поздно отечественные производители вынуждены будут считаться с европейскими требованиями. Во второй части своего доклада спикер рассказала об украинском рынке ЛКМ. Несмотря на то, что общие объемы производства ЛКМ в 2019-м снижаются относительно 2018-го, в пересчете на душу населения они незначительно выросли (для справки: в 2019 году потребление ЛКМ на душу населения составит 7 кг, это достаточно хороший показатель и для европейской страны, и особенно — для государства постсоветского пространства). Кроме того, если проанализировать структуру выпуска материалов по группам, станет очевидным, что, прежде всего, сократилось производство полуфабрикатного лака. Без учета этого вида продукции выпуск ЛКМ за девять месяцев нынешнего года остался на тех же отметках, что и годом ранее. Виктория Чернова разделила ЛКМ, которые ранее считались декоративными, на общестроительные и собственно декоративные, и отметила, что Украина следует европейскому тренду: объем красок «общестроя» снижается, а декоративных — растет. Импорт и экспорт ЛКМ выросли в 2019 году относительно 2018-го. Изменилась и структура рынка по поставщикам: часть из них расширили долю продукции на рынке, другие — сузили. По предварительным прогнозам, выпуск ЛКМ в 2020-м году вырастет относительно 2019-го на 2% (с учетом полуфабрикатного лака) и на 4,5% (без учета этого продукта).

Первую сессию завершил «круглый стол» крупнейших игроков рынка. В нем участвовали генеральный директор компании «Файдаль Украина» Сергей Хоменко, генеральный директор «Полисана» Виталий Дедюшев, генеральный директор ЗИПа Виталий Титаренко, коммерческий директор «ЕТС-Украина» Руслан Могилевич, технический директор «Адвент-Инвест» Александр Остапенко, руководитель объектного бизнеса компании «Капарол» Руслан Кравченко. Участники сошлись во мнении, что, несмотря на различные ситуации на каждом отдельном предприятии, есть общие тенденции. Во-первых, первое полугодие 2019-го оправдало ожидания игроков, в отличие от второго. Во-вторых, в нынешнем году программы государственной поддержки энергоэффективности стали работать хуже, чем в прошлом, и потому реализация фасадных красок не достигла запланированных показателей. Вероятно, это будет способствовать отложенному на 2020 год спросу на материалы для наружных работ. Кроме того, участники подтвердили, что на многих предприятиях итоги года будут именно такими, как говорила Виктория Чернова: незначительный, на несколько процентов рост относительно показателей 2018-го года. Благодаря росту курса гривны увеличился импорт, и это привело к тому, что сократился выпуск на отечественных предприятиях сложных материалов со специальными свойствами, а их поставки из-за рубежан выросли. В этом месте дискуссия оживилась: производители высказали мнение, то сейчас на рынке более востребованы материалы среднего (и «средний плюс») ценовых сегментов, несмотря на то, что они со своей стороны готовы предложить и достаточно сложные высокотехнологичные материалы. Кроме того, затронули вопросы сравнения импортных и отечественных ЛКМ одного и того же сегмента, запросы потребителей в разных регионах Украины (отметили, что в среднем в западных областях Украины они выше), и особенно чувствительный — наличия квалифицированных рабочих для производства и применения ЛКМ. Кроме того, большое оживление вызвало обсуждение возможности удешевления краски благодаря стабильности цен сырья. Участники дискуссии отметили, что зарплаты в отрасли выросли, логистический цикл поставки сырья составляет 4—6 месяцев, маржинальность производства слишком долго была очень низкой, и потому удешевление продукта невозможно.

«Государственное регулирование лакокрасочной отрасли Украины: итоги 2019-го»

Следующую сессию — «Государственное регулирование лакокрасочной отрасли Украины: итоги 2019-го» — открыла своим докладом генеральный директор ГП «УкрНИУЦ» Анна Лисина. Она рассказала о реформировании системы национальной стандартизации, которая проходит в соответствии с Законом Украины «Про стандартизацию», вступившим в силу в 2015-м и имплементировавшим положения Кодекса добровольной практики по разработке, принятию и применению стандартов. Законом также введены в действие международные и европейские принципы стандартизации и предусмотрены следующие практики: создание национального органа стандартизации, добровольное применение национальных стандартов (кроме случаев обязательного применения, установленного нормативно-правовыми актами), отмена обязательного согласования проектов национальных стандартов с госорганами, недопущение нормативно-правового регулирования отношений, связанных с разработкой стандартов и техусловий предприятий, учреждений и организаций, отмену отраслевой стандартизации. По состоянию на 1 июля 2019 года, национальный фонд состоит из более 20 тыс. нормативных документов, из которых 30% — международные стандарты, принятые на национальном уровне, 31% — европейские стандарты, принятые в Украине, 8% — ДСТУ, принятых на основе межгосударственных стандартов. Анна Лисина рассказала, что до сих пор действуют 1057 ГОСТов, принятых еще до 1992 года, и попытки их отменить наталкиваются на сопротивление игроков отрасли. Тем не менее, докладчик уверена, что они будут отменены 1 января 2022 года. Кроме того, в выступлении была освещена деятельность технических комитетов, их статус и полномочия, возможности, которые дает участие в них. Анна Лисина отметила, что стоимость разработки стандарта уменьшилась приблизительно на 40% (вопреки распространенному мнению). Докладчик пригласила участников конференции к сотрудничеству, поскольку современные стандарты — это инструмент для развития бизнеса, который снимает технические барьеры в торговле и открывает отечественным производителям возможности выхода на внешние рынки.

Заместитель председателя ТК «Лаки и краски» Владимир Удовиченко сделал два следующих доклада. В первом он рассказал о проекте технического регламента об ограничении содержания свинца в ЛКМ. Свинец вызывает необратимые повреждения мозга и ЦНС, анемию, заболевания почек, нарушения репродуктивной функции, причем он может накапливаться в организме. Этот материал особенно опасен для детей и беременных женщин. При этом безопасной дозы свинца не существует. В разных странах на сегодняшний день приняты различные нормы, самая жесткая из которых рекомендована Глобальным альянсом по ликвидации свинца в красках (GAELP) — 90 ppm. Ее содержит и проект Технического регламента, который является совместной инициативой координатора проектов ОБСЕ в Украине, АУПЛП и ВЭОО «Мама-86». Владимир Удовиченко рассказал, какие требования содержит документ, в каких случаях необходимы испытания в независимых лабораториях, а в каких — достаточно наличия паспортов безопасности на все потенциально опасные сырьевые составляющие; об исключении из этого правила — ВД ЛКМ белого цвета и базисных под колеровку, полупрозрачных лаках и лазурях. Можно сделать вывод, что регламент, с одной стороны, гарантирует соблюдение достаточно строгого норматива по свинцу, а с другой — позволяет производителю проводить разумное количество лабораторных испытаний, которое не остановит производственный процесс (в отличие от «типового закона»). Тем удивительнее оказалась оценка закона Министерством экономического развития и торговли Украины: регламент назван «создающим лишние технические барьеры в торговле». Владимир Удовиченко отметил, что теперь работа комитета будет направлена на создание общественного резонанса по этому вопросу.

В следующем докладе спикер рассказал о работе ТК 168 «Лаки и краски», основная цель которого — нормативное обеспечение лакокрасочной отрасли, а основные функции — разработка, рассмотрение и согласование проектов национальных стандартов, участие в работе смежных технических комитетов, международных и региональных организаций, а также формирование позиции Украины относительно нормативных документов этих организаций. Функции секретариата ТК 168 возложены на АУПЛП. Докладчик рассказал о работе комитета в 2019 году, включая разработку национальных стандартов для внедрения и применения Техничных регламентов ЛОС и по свинцу, и стандартов, гармонизированных с европейскими и международными. Кроме того, докладчик рассказал о планах на 2020 год, и о проблемах, одной из которых, разумеется, является финансирование работ. На разработку тех стандартов, которые являются обязательными, выделяются средства из бюджета, остальные финансируются за счет средств Ассоциации украинских производителей лакокрасочной продукции. Поэтому докладчик обратился к тем потребителям ЛКМ, которые заинтересованы в быстрейшей разработке и внедрении стандартов, предложив им следующие схему сотрудничества. ТК 168 берет на себя подготовку проекта ДСТУ методом перевода, а потребитель обращается в НОС для подготовки, редактирования и публикации стандарта за счет своих средств.

Сессия-дискуссия «Требования к ЛКМ и особенности закупки краски предприятиями различных отраслей промышленности Украины» открылась двумя докладами. Аналитик аналитического департамента «Pro Consulting» Иван Шпак рассказал о тенденциях развития отечественной мебельной промышленности. Выпуск мебели вырос в 2018-м относительно 2017-го на 2%, а в I полугодии 2019-го — на 4% относительно аналогичного периода прошлого года. Докладчик проанализировал структуру производства мебели по материалам (деревянная, металлическая, пластиковая), а также по производителям, отметив, что значительная часть мебели в Украине выпускается на теневых микропредприятиях, а доля крупнейшего предприятия («Модерн Экспо») составляет 10,5%. Далее Иван Шпак обратил внимание слушателей на объем и динамику капитальных инвестиций в производство мебели и лесозаготовки, а также на изменения цен мебельной продукции и инфляцию в Украине. Подробно, в натуральном и денежном выражении, были проанализированы импорт и экспорт, их структура по поставщикам и т.д. Среди тенденций мебельного рынка докладчик акцентировал на том, что потребители отдают предпочтение экологическим материалам, обратил внимание и на стабильный спрос на продукцию из натурального дерева. Дискуссия после доклада ожидаемо вращалась вокруг методов определения и подтверждения экологичности мебели и покрытий для дерева.

Директор программы «Покрытия для металла» компании «Helios» Роман Преловшек рассказал о своей компании и продуктах, которые «Helios» поставляет на рынок. Группа компаний существует более 30 лет, и в Украине ее продукцию хорошо знают — еще с тех времен, когда в Запорожье красили машины, а в Киеве — мосты. Три года назад «Helios» вошел в состав международной группы «Kansai Paint». Сегодня в Словении по-прежнему находится материнская компания, которая является центром развития «Helios», еще один центр — в Австрии. В Украине в 2007 году группа компаний приобрела черкасский завод «Аврора». Производство на нем идет в трех направлениях: промышленные краски, декоративные (алкидные и водно-дисперсионные) и для разметки дорог. Сокращение производства ПФ-лаков в Украине, о котором говорила Виктория Чернова, докладчик обосновал тем, что на «Авроре» прекратили их выпуск. Владельцы бизнеса по-прежнему вкладывают в развитие этого производства, потому что видят хороший потенциал, несмотря на все проблемы, присущие украинскому рынку. Украина находится в процессе реструктуризации: меняются рынки, и региональным производителям важно найти потребителей в Европе. Еще одна важная проблема, которую необходимо решить, — это новые национальные стандарты. Роман Преловшек считает, что внедрять их следует еще энергичнее, поскольку отсутствие современных и прозрачных стандартов для покрытий, например, железнодорожных вагонов, препятствует честной конкуренции и развитию рынка. Железная дорога — очень важный игрок на этом рынке. Докладчик рассказал также о том, какими преимуществами обладает продукция «Helios», и об ассортименте предлагаемых продуктов, спрос на которые вырастет по мере развития лакокрасочного рынка в Украине. Предприятие готово предложить смарт-покрытия, предназначенные для коммерческого и ж/д-транспорта, сельхоз-, строительной и землеройной техники, а также покрытия высокой антикоррозионной защиты. В ассортимент «Helios» входят цинк-ламельные, катафорезные покрытия, электроизоляционные лаки, термостойкие и порошковые материалы, качество и экологические характеристики которых подтверждаются международными сертификатами.

Завершила рабочую программу первого дня сессия-дискуссия потребителей промышленных ЛКМ и украинских производителей. В ней приняли участие Наталья Горбунева («Укрсталь Конструкция»), Алексей Корниенко («Лубнымаш»), Дмитрий Дмитриев («Укртранснефть»), Николай Петращук («Укрзализныця»), Иван Вивчаренко («Корум Груп»), Галина Лисицина, («Аттика деревянные дома»), Анастасия Купеева («Современные Деревянные Дома»), Игорь Мельниченко («Инсайд Украина») и Дмитрий Пилипенко («Киевский метрополитен»). Несмотря на то, что дискуссия состоялась уже в конце рабочего дня, она получилась очень оживленной, поскольку некоторые заявления не могли не найти горячего отклика у слушателей. Например, когда потребитель говорил «Для зарубежных заказов мы используем покрытия по металлу Jotun, Hempel, AkzoNobel и PPG, а для отечественных — ГФ, ПФ, ХВ, ХС», на лицах производителей читалось, что они тоже могут и хотят предложить современные высококлассные краски по металлу. Участники обсудили процедуры закупки ЛКМ (включая тендерные), возможность попасть в реестр поставщиков, требования к ЛКМ, методы тестирования покрытий в лабораториях до заключения контракта. Например, представители потребителей сообщили, что конкурентная цена ПФ-115, используемой как промышленное покрытие, при тендерных закупках составляет порядка 22 гривен за кг. Производители ожидаемо отреагировали скептицизмом по поводу качества этой эмали и вопросом, является ли этот продукт краской. Обсудили участники и наличие у потребителей специального оборудования для нанесения современных покрытий, стандартов, которыми руководствуются заказчики и др. Производители деревянных домов отметили, что качество и долговечность покрытия для них важнее цены, поскольку в Украине деревянное домостроение — достаточно дорогое и эксклюзивное дело. Они отметили важность правильного нанесения покрытий и четкого соблюдения технологий, а также важность наличия квалифицированной рабочей силы. Производители деревянных дверей высказали запрос на материалы, которые можно наносить на двери методом окунания. Производители ЛКМ заверили, что им есть что предложить и для дерева: отечественная деревозащита ничуть не уступает импортной.

«Маркетинговые решения «Хим-Курьера» для рынка декоративных и промышленных ЛКМ Украины»

Второй день конференции открыла сессия «Маркетинговые решения «Хим-Курьера» для рынка декоративных и промышленных ЛКМ Украины». В первом докладе заместитель руководителя редакции ЛКМ Ирина Лаповец рассказала о товарной структуре рынка декоративных материалов. Потребление лакокрасочных материалов в целом в Украине не растет. Если из общего объема рынка исключить индустриальные покрытия, то станет ясно: потребление декоративных материалов сокращается. Ирина Лаповец проанализировала причины такой тенденции, включая недостаточную ширину и глубину ассортимента, устоявшееся мнение потребителей о том, что импортная краска лучше отечественной, а также дефицит квалифицированных кадров (как у производителей, так и у строителей). Новшеством доклада стало разделение рынка декоративных ЛМК на собственно «декоративные» и «общестроительные». К первым относятся эмали спецназначения, декоративные штукатурки, интерьерные краски со спецэффектами, лаки, антисептики и другие средства деревозащиты и водные эмали, а ко вторым — универсальные эмали, грунты, шпатлевки, фасадные краски, колер-пасты и др. Важно отметить, что тенденции по этим группам оказались разными. Например, потребление первых выросло, причем значительно, в то время как вторых — уменьшилось. Понятно, что и маржинальность выпуска «декоративных» материалов выше. Ирина Лаповец подробно рассмотрела производство и импорт ЛКМ по этим группам и видами продукции, и по видам связующего, а также структуру потребления в натуральном и денежном выражении.

Руководитель редакции ЛКМ Яна Николенко рассказала об отечественном рынке промпокрытий, сделав акцент на узких местах и прогнозах продаж. За последние 11 лет рынок промышленных ЛКМ сузился на 38 тыс. тонн. Это произошло из-за того, что два крупных промышленных региона сейчас недоступны для украинских потребителей, низкого уровня инвестиций в развитие промышленности, правовой незащищенности иностранных инвесторов, и др. Если рассмотреть динамику развития по отраслям — потребителям, то незначительный рост продемонстрировала только мебельная промышленность. А, например, производство легковых автомобилей сократилось на 99%. Но даже в таких условиях рынок промкраски в Украине невысокими темпами рос в последние три года. Однако в нем преобладает импорт (54% емкости). А из пяти крупнейших отраслей потребления (окраски металлоконструкций, мебельной промышленности, автомобилестроения, строительства дорог и can-coating) в трех импортная продукция составляет более 80% рынка. Подробно проанализировав импорт по компаниям, Яна Николенко рассмотрела крупнейшие сегменты потребления индустриальных красок с анализом узких мест и возможностью импортозамещения. Выводы, к которым она пришла в конце доклада, были такими: отечественным предприятиям следует развивать выпуск высокотехнологичных индустриальных покрытий, искать ниши для импортозамещения, детально изучать рынок (в том числе с инструментами, которые предоставляет «Хим-Курьер») и находить потенциальные точки роста.

Аналитики «Хим-Курьера» довольно часто слышат вопрос: «Как вы это посчитали?» Читатели задают его, интересуясь методологией расчетов. Иногда хотят узнать нюансы: например, если ли дооценка импорта на объем и стоимость материалов, ввезенных контрабандой. Иногда такой вопрос обусловлен тем, что данные Держстата не совпадают с данными «Хим-Курьера» за тот же период. Примечательно, что в очередной раз такой вопрос прозвучал при обсуждении доклада о промышленных ЛКМ, сделанного Яной Николенко. Подробному ответу на него был посвящен третий доклад сессии, который презентовала Ирина Лаповец. Докладчик рассказала также об источниках получения данных, принципах их оптимизации, методах проверки результата (по динамике рынков тары и сырья).

Потенциал использования данных «Хим-Курьера» для построения маркетинговой стратегии и увеличения объема продаж раскрыла в своем докладе Яна Николенко. Агентство анализирует рынок Украины уже 15 лет. Сегодня мы выпускаем два регулярных издания и готовы по запросу предоставить клиентам справочную информацию в любом нужном формате. «Хим-Эксперт. Украинский рынок ЛКМ» содержит анализ двух самых массовых групп ЛКМ и общие тенденции. При этом анализ рынка по компаниям может служить надежным инструментом при переговорах, независимой экспертной оценкой предприятия на рынке. Кроме того, подписчикам доступен статистический сервис, который позволяет формировать отчеты по нужным параметрам за определенный период (начиная с 2010 года). Издание предоставляет также постоянный мониторинг цен краски. Дайджест новостей информирует о слияниях и поглощениях¸ расширениях и остановках производства, каналах продаж, тенденциях в дизайне, изменениях ассортимента продукции украинских и зарубежных производителей, анализе поставок готовых ЛКМ в/из страны, ситуации в основных потребляющих сегментах и тендерах на поставку. Кроме того, предоставляет читателям анализ поставок сырья для производства ЛКМ.

«Сырьевая составляющая в ЛКМ: смещение предпочтений»

Сессию «Сырьевая составляющая в ЛКМ: смещение предпочтений» открыла аналитик редакции ЛКМ «Хим-Курьера» Екатерина Цурган. докладом об украинском рынке базового сырья для лакокрасочных покрытий. Она представила типичную рецептуру органорастворимых и водно-дисперсионных ЛКМ в натуральном и денежном выражении. Далее докладчик подробно проанализировала рынки базовых компонентов. Потребление диоксида титана в Украине в 2019 году, по предварительной оценке, уменьшится на 5% относительно показателя 2018-го. Это обусловлено тем, что сезон в прошлом году завершился резко, и на складах потребителей и продавцов остались запасы этой продукции, которые фактически были израсходованы в начале сезона нынешнего года. Импорт белого пигмента сократился на 15%. Екатерина Цурган отметила, что в импорте растет доля европейского диоксида титана, а китайского — сужается. Докладчик проанализировала структуру отечественного рынка ДТ по компаниям и маркам, динамику потребления по маркам и получателям. Так же подробно были проанализированы рынки СА- и ПВА-дисперсий, полуфабрикатного лака, а также представлены издания «Хим-Курьера», в которых можно читать такие обзоры регулярно.

О мировом рынке двуокиси титана рассказал торговый представитель (Польша, Чехия, Словакия, Украина) Kronos Titan Камил Вишневский. В докладе говорилось о продукте, сырье для его производства, о сульфатном и хлоридном процессе получения диоксида титана, а также о тех свойствах, благодаря которым двуокиси титана пока нет альтернатив (белизне и яркости, укрывистости и атмосферостойкости). Говоря о мировом рынке этого белого пигмента, Камил Вишневский отметил сокращение его производства в конце 2018 года и назвал причины, по которым это произошло (включая пожар на заводе «Venator» , торговый спор между США и Китаем, ожидания мирового экономического кризиса и др.) Кроме того, Камил охарактеризовал рынок по регионам (США, Китай, Европа), отметив особенности каждого из них. Подробно были освещены спрос и объемы предложения на мировом рынке, указаны региональные тенденции, особенности сложившейся ситуации и представлены прогнозы до 2021 года. Несмотря на факторы, вносящие неопределенность в построение прогнозов, а также возможность форс-мажорных событий на рынке диоксида титана, эта часть доклада была встречена с наибольшим интересом, потому что цены продукта и баланс спроса и объемов предложения по-прежнему очень важны для игроков украинского рынка.

Менеджер по развитию бизнеса в Восточной Европе «Evonik Industries AG» Илья Аверин рассказал о продуктах и решениях компании для лакокрасочной промышленности. Основный бизнес «Evonik» — это различные процессинговые добавки и добавки в общем смысле, которые делают конечные продукты для потребителя работающими лучше. Оборот компании в 2018 году составил 15 млрд евро, более чем в 80% бизнесов «Evonik» занимает лидирующие позиции в мире (с 1-ой по 3-ью), до середины 2019 года в компании работало более 36 тыс. сотрудников. Кроме того, в год специалисты «Evonik» регистрируют более 200 патентов, что говорит о внимании, уделяемом новым разработкам. Производителям ЛКМ компания предлагает четыре бизнес линии. «Добавки для покрытий» предусматривают серии TEGO® (пеногасители, смачиватели, со-связующие и др.), продукты на основе диоксида кремния (ACEMATT®, AEROSIL®, SIPERNAT®), а также специальные связующие, наносмолы и оксиды металлов. В середине 2019 года «Evonik» продала свой метакрилатный бизнес, но направление «Связующие для покрытий и адгезивов» осталось, и сегодня оно представлено полиэфирами DYNAPOL®, полибутадиенами POLYVEST®, полиолефинами VESTOPLAST® и восками VESTOWAX®. Эти продукты применяются для производства упаковки и окраски рулонного металла. Бизнес-лайн «Отвердители» расширился, и сегодня компания предлагает не только изофорон, который является активным веществом в сшивающих системах, но и готовые системы отверждения для эпоксидов. Отвердители применяются для производства ЛКМ, растворителей, связующих, полиграфических красок и полимерных полов. Продукты бизнес-лайна «Силаны» обеспечивают хорошую адгезию между полимерами (в широком смысле слова) и минеральными подложками, служат для гидрофобной обработки наполнителей, защиты зданий и др. Кроме того, они используются в клеях и герметиках.

Владелец компании «Автоцех» Артем Тарасюк рассказал о решении сложностей и проблем перевозки ЛКМ по Украине и в международном сообщении. Он сделал акцент на практических моментах, которые, с одной стороны, кажутся очевидными, а с другой, — остаются очень важными, не терпящими небрежности. Среди них — важность хорошей упаковки, палетирования, температурного режима; учет состояния дороги при расчете времени доставки; объем транспортировки краски, при котором она приобретает свойства опасного груза, и др. Кроме того, были затронуты проблемы наличия квалифицированной рабочей силы, особенностей ценообразования перевозок, документального оформления грузов, размера пошлин.

«Увеличение доходности лакокрасочного бизнеса: пути и возможности»

Сессию-дискуссию «Увеличение доходности лакокрасочного бизнеса: пути и возможности» открыл исполнительный директор Конфедерации строителей Украины Олег Ярошенко. Он рассказал о развитии строительной отрасли в Украине. Конфедерация строителей — одна из самых мощных отраслевых бизнес-ассоциаций в стране, она насчитывает более 800 членов, приглашает для консультаций как иностранных, так и украинских специалистов с опытом государственного управления, а также тесно сотрудничает с Верховной Радой, Офисом эффективного регулирования, правительством и др. Олег Ярошенко рассказал об инициативах, над которыми КСУ работала этой осенью. Докладчик отметил, что они были заложены в программу взаимодействия с Кабмином, и работа над этими инициативами была должна была проводиться в течение двух сессионных периодов (т.е. на протяжении года), но с новым составом Верховной Рады удалось все сделать за два месяца. Главный, по мнению докладчика, закон (1081) вступит в силу в апреле 2020 года и будет направлен на диджитализацию административных услуг в сфере строительства. По нему в течение трех лет будет создана Единая государственная электронная система в сфере строительства. Это значительно сократит количество действий и документов, которые необходимо будет совершить и предоставить строителю при прохождении инстанций. Это касается любого процесса: от получения земельного участка до сдачи построенного объекта. Кроме того, работа с чиновниками (и коррупционный фактор) будут значительно сокращены. Второй закон, который был внесен благодаря КСУ, — Закон 1052 о новых строительных нормах, которые будут регламентировать планирование и застройку территорий, объекты строительства, состав и содержание документации. Сегодня, приобретая квартиру (или другой объект строительства), покупатель не знает, какими важными, определяющими комфорт проживания, параметрами она обладает. Например, мало кому приходит в голову спрашивать, какое сопротивление теплопроводности имеет квартира, какие в ней индексы изоляции ударного и воздушного шума и др., а если такие вопросы задаются, то ничто не обязывает застройщика отвечать на них. Кроме того, закон снимает монополию НИИ и Министерства на разработку строительных норм. Теперь эту работу смогут выполнять и общественные организации, и учебные заведения, и др. Третий документ — закон 1059, направленный на улучшение инвестиционного климата в стране. Он, в частности, отменяет такую коррупционную составляющую, как паевой взнос в развитие инфраструктуры. Три этих закона вместе существенно упрощают ведение строительного бизнеса. В подтверждение этого в новом рейтинге инвестиционного климата Doing Business-2020 по показателю «получение разрешений на строительство» Украина поднялась на 10 позиций (с 30-го на 20-е место), обогнав при этом Грузию, Норвегию, Великобританию, США и др. Олег Ярошенко рассказал, почему этот подъем пока не обусловил увеличение притока инвестиций в страну, о состоянии отрасли в 2019-м году (рост на 20% за три квартала относительно аналогичного периода 2018-го), о ситуации в регионах (лидер по темпам роста в строительстве — Винницкая область), а также о росте доли строительства в ВВП до 4,5%. Были названы перспективные направления развития (среди которых — термомодернизация зданий) и цели КСУ до 2023 года. Энергичный и оптимистичный, несмотря на затронутые проблемы, доклад вызвал живое обсуждение.

Директор по маркетингу ДП «Капарол Украина» Алексей Ничипорук во время доклада рассмотрел термомодернизацию жилищного фонда как одного из факторов роста качественных и количественных показателей рынка красок и штукатурок. Согласно действующему законодательству Украины, здания и сооружений должны соответствовать требованиям энергоэффективности, а утепление фасадов является одним из наиболее эффективных в комплексе мероприятий по снижению энергозатрат. Все новое строительство уже обязано на 100% отвечать этому требованию, а здания, которые были спроектированы и построены до момента начала действия новых требований по энергоэффективности, подпадают под программы термомодернизации. Конкурентами мокрого метода утепления фасадов (в котором защитно-декоративные слои системы утепления относятся к рынку красок и штукатурок), являются навесные вентилируемые фасады (керамогранит, композитные плиты), а также системы из стекла и бетона. Алексей Ничипорук оценил долю лакокрасочного рынка в утеплении фасадов как приблизительно 44% в новом строительстве и столько же — в реновации. Было рассмотрено процентное распределение потерь энергии через ограждающие конструкции (например, через неутепленный фасад потери энергии составляют около 40%), а также другие факторы, которые привели к тому, что энергопотребление в Украине в три раза выше, чем в странах Западной Европы. Докладчик подробно проанализировал структуру рынка (за исключением утеплителя и дополнительных элементов), в натуральном и денежном выражении, по ценовым сегментам, а также дал прогноз его развития до 2021 года (в 2019 году рост на 12% относительно 2018-го, а далее есть основания ожидать порядка 16% ежегодно). Были освещены возможные источники финансирования этих работ, а также инновационные решения для утепления фасадов и решения утепления исторических зданий системами внутреннего утепления от «Caparol».

Руководитель проекта водно-дисперсионных материалов ТМ Siltek, «Терминал-М» Екатерина Лобынцева рассказала о подборе материалов для сборной системы фасадной теплоизоляции. Ее доклад перекликался с предыдущим, но подробнее рассматривал прикладные и технологические моменты. «Терминал-М» входит в промышленно-строительную группу «Ковальская», которая является не только лидером по производству строительных материалов в Украине, но и девелопером жилья. Поэтому у производителя ЛКМ есть возможность долгосрочного мониторинга и сравнения результатов использования тех или иных лакокрасочных материалов, с учетом высоких требований к качеству и одновременно — конкурентной цены. Докладчик подчеркнула, что продают они те же самые ЛКМ, которые используют сами (после многократного тестирования). Екатерина Лобынцева сравнила технические требования к системе теплоизоляции, которые разработала Европейская организация технической оценки (EOTA) с учетом условий службы в течение экономически обоснованного срока эксплуатации (25 лет), и действующие сегодня в Украине ДСТУ и ДСН. Главное отличие — европейские нормы относятся к системе целиком, в то время как украинские — к каждому ее элементу, что усложняет работу. Например, чтобы соблюсти логичное требование — паропроницаемость декоративного слоя должна быть не ниже (а желательно выше), чем у всех лежащих под ним слоев, необходимо изучить и сопоставить несколько документов, в которых содержится четыре метода измерения этого параметра. Значительную часть доклада спикер посвятила конкретным примерам выбора материалов: какой декоративный слой и почему выберет застройщик, возьмет ли он минеральную штукатурку под покраску или полимерную штукатурку, во всем ли виновата краска и др. Презентация была иллюстрирована множеством фотографий реальных случаев с детальным анализом ошибок.

На «круглом столе» потребителей декоративных ЛКМ и производителей лакокрасочных материалов обсуждались вопросы закупки ЛКМ при строительстве, изменения предпочтений потребителей, методы тестирования материалов и др. Вопрос цены ЛКМ остается по-прежнему острым: низкая платежеспособность населения дает преимущество дешевым материалам. Председатель СК МБМ Ярослав Холодюк рассказал: цены ЛКМ в наших гипермаркетах практически не отличаются от стоимости тех же позиций в европейских магазинах, а доходы покупателей значительно ниже. Представители застройщиков подчеркивали, что определяющими для них критериями являются качество (и стабильность характеристик от поставки к поставке), сервис и отсрочка платежа. В случаях, когда краска оказывается низкого качества, строителям приходится перекрашивать заново, это ведет к удорожанию объекта (не только на стоимость краски, но и на цену работ). Поэтому специалисты, отвечающие за закупку ЛКМ, отмечают важность входного контроля и соблюдения технологий. Например, главный инженер «Комфорт Лайф Девелопмент» Игорь Бова отметил, что специалисты их предприятия уже на собственном опыте пришли к тому, что материалы для фасадных работ следует использовать системой (как советует Екатерина Лобынцева), а не стремиться экономить на подсистеме. «Дома, которые мы построили, продают наши строящиеся дома», — сказал Игорь Бова. Возможно, именно так постепенно и вырастет уровень культуры потребления ЛКМ в Украине. Как быстро это произойдет, какие тенденции появятся на лакокрасочном рынке и в смежных отраслях, какие новые законы и нормы будут внедрены правительством и как это скажется на производстве ЛКМ, а также все остальные актуальные для производителей и потребителей краски вопросы мы обсудим через год, на IV международной конференции «Украинский рынок ЛКМ: стратегия трансформации». До новых встреч!

Бронзовый спонсор- сувенирная продукция

Реклама на конференции

Бронзовый спонсор-пакеты с документами